Notre approche

Une étude personnalisée :

• Le recueil d'informations : Définition du cadre de l'étude.
• La définition des objectifs : Etablir le cahier des charges de l'étude.
• Hiérarchiser les priorités : Accorder les pistes de réflexion en fonction de vos choix de vie.

Le bilan patrimonial :

• L'analyse civile ou les fondations de votre patrimoine.
• L'architecture de votre patrimoine (vision globale de votre patrimoine).
• L'utilisation actuelle de votre patrimoine (distinction entre cadre de vie et niveau de vie).
• Analyse fiscale de votre patrimoine (étude fiscale complète).

A partir de l'étude personnalisée et du bilan patrimonial, il nous sera possible de délivrer les préconisations les plus adaptées à votre situation, tout en effectuant un suivi régulier pour adapter ces solutions dans le temps.