Espace réunion et salon
Plus qu’un conseil : un accompagnement dans la durée.
En effet, au-delà de l’évolution de vos objectifs et de votre situation
personnelle, familiale ou professionnelle, des facteurs externes
(évolutions règlementaires, économiques, fiscales et sociales) peuvent
avoir une influence sur les solutions mises en place, ce qui nécessite un
suivi régulier.
Ce lieu permet également l’organisation, pour notre équipe, de formations sur les évolutions (produits, règlementation, fiscalité…) afin que tant notre cabinet que nos clients puissent rester au fait des dernières actualités qui pourraient avoir un intérêt pour l’évolution de la gestion du patrimoine.
Veille & Tendance
Pour garantir un niveau élevé d'expertise et de conseil, nous
rencontrons régulièrement les spécialistes qui nous entourent.
Experts règlementaires, Sociétés de gestion et partenaires viennent
échanger sur les évolutions et innovations du métier pour nous
permettre de vous accompagner de façon optimale.
Formation & Expertise
La pression règlementaire autour du métier de conseil en
investissement ne cesse d'évoluer et nos agréments nécessitent une
formation continue.
Toute l'équipe du cabinet profite de cet espace pour se former et
monter en compétence sur les évolutions et ainsi respecter les
engagements de qualité que nous procurent ces certifications.
Information et échange
Une relation de confiance se construit dans le temps autour d'échanges
de qualité et de moments de partage.
Régulièrement le cabinet organise des réunions d'informations pour ses
clients autour de thématiques ciblées en faisant venir des experts
externes. Ces réunions sont un réel moment d'échange pour valider
ensemble les solutions mises en place sur la durée.