Notre expertise
La définition d’une stratégie patrimoniale pérenne, pour répondre au mieux
à vos objectifs et besoins personnels, nécessite une approche globale et
pluridisciplinaire.
Le cabinet par son expertise, accompagne ses clients dans la définition de
solutions sur mesure qui prennent en compte les différents piliers de la
gestion de patrimoine (analyse civile, économique, fiscale et sociale)
pour assurer la sécurisation, l’optimisation et la transmission de votre
patrimoine.
Au même titre que nous sélectionnons les meilleures sociétés de gestion, nous sommes convaincus que la collaboration avec des experts (avocats, experts comptables, …) est créatrice de valeur dans la mise en place d’une solution personnalisée. C’est pourquoi, l’expérience et le sérieux du cabinet a permis de créer depuis plus de 30 ans des liens forts avec des professionnels reconnus qui, en cas de besoin, peuvent apporter leur expertise.
Fiscalité
Nous vous apportons des réponses précises et concrètes pour sécuriser vos décisions dans une logique de pérennité.
Transmission du patrimoine
Nous analysons ensemble votre patrimoine et son mode de détention pour définir une solution personnalisée de transmission.
Optimisation du statut social
Après analyse, nous définissons une solution sur mesure pour optimiser votre revenu disponible direct et/ou différé de façon sécurisée.
Création de revenus
Nous sélectionnons avec vous les classes d’actifs délivrant du rendement, qu’elles soient financières ou immobilières, ainsi que les modes de détention les plus adaptés à votre profil et à vos ambitions.
Protection de la famille
Notre expertise en matière d’assurance de personne (prévoyance, retraite, …) permet de satisfaire pleinement la protection de la famille et des revenus avec un objectif viager.
Immobilier
Etude économique et fiscale liée à l’acquisition d’immobilier en direct, pouvant constituer une opportunité via notre filiale AFC Cercle Immobilier.