Notre expertise

La définition d’une stratégie patrimoniale pérenne, pour répondre au mieux à Vos objectifs et besoins personnels, nécessite une approche globale et pluridisciplinaire.

Le cabinet par son expertise, accompagne ses clients dans la définition de solutions sur mesure qui prennent en compte les différents piliers de la gestion de patrimoine (analyse civile, économique, fiscale et sociale) pour assurer la sécurisation, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

Au même titre que nous sélectionnons les meilleures sociétés de gestion, nous sommes convaincus que la collaboration avec des experts (avocats, experts comptables, …) est créatrice de valeur dans la mise en place d’une solution personnalisée. C’est pourquoi, l’expérience et le sérieux du cabinet a permis de créer depuis plus de 30 ans des liens forts avec des professionnels reconnus qui, en cas de besoin, peuvent apporter leur expertise.

Fiscalité

Nous vous apportons des réponses précises et concrètes pour sécuriser vos décisions dans une logique de pérennité.

Transmission du patrimoine

Nous analysons ensemble votre patrimoine et son mode de détention pour définir une solution personnalisée de transmission.

Optimisation du statut social

Après analyse, nous définissons une solution sur mesure pour optimiser votre revenu disponible direct et/ou différé de façon sécurisée.

Création de revenus

Nous sélectionnons avec vous les classes d’actifs délivrant du rendement, qu’elles soient financières ou immobilières, ainsi que les modes de détention les plus adaptés à votre profil et à vos ambitions.

Protection de la famille

Notre expertise en matière d’assurance de personne (prévoyance, retraite, …) permet de satisfaire pleinement la protection de la famille et des revenus avec un objectif viager.

Immobilier

Etude économique et fiscale liée à l’acquisition d’immobilier en direct, pouvant constituer une opportunité via notre filiale AFC Cercle Immobilier.